|
Den 13 juni 2018 beslutade styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller
”Bolaget”) att utöka Bolagets befintliga obligationslån om högst 240 MSEK med 20
MSEK (”Erbjudandet”).
Bakgrund och motiv
ADDvise är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och
forskningsenheter. Koncernen består av ett tiotal dotterbolag organiserade i två
affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en
tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda
verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Kompletterande förvärv är en
av hörnstenarna i ADDvise-koncernen. Förvärvsstrategin är tydlig och beprövad.
Intressanta förvärvskandidater är bolag som är verksamma inom något av
koncernens två affärsområden och som stärker ADDvise närvaro på marknaden.
Grundmotivet med genomförandet av Erbjudandet är att möjliggöra ytterligare
värdeskapande förvärv.
Erbjudandet i sammandrag
· Obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.
· Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent.
Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.
· Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich
Labinstrument AB och Surgical Tables Inc
· Erbjudandet omfattar högst 2 000 obligationer med ett nominellt belopp om
10 000 SEK per obligation. Totalt kan obligationslånet omfatta högst 24 000
obligationer, varav 12 000 obligationer redan har emitterats under oktober 2017,
motsvarande 120 MSEK.
· Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per
obligation. Minsta teckningspost är 10 000 SEK och därefter i multiplar om 10
000 SEK.
· Teckningsperioden i Erbjudandet löper från den 15 juni 2018 till och med 6
juli 2018.
· Obligationerna är fritt överlåtbara och avses efter emissionen att tas upp
till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. ISIN för
obligationerna är SE0010298166. Beräknad första dag för handel är den 23 juli
2018.
Villkor för Erbjudandet
Den 15 september 2017 beslutade ADDvise styrelse att utge ett obligationslån om
100 MSEK med 10 oktober 2017 som utgivningsdag. Då Erbjudandet övertecknades
beslutade styrelsen att utnyttja sin rätt att emittera och tilldela obligationer
om totalt 120 MSEK. Vid styrelsemötet den 13 juni 2018 beslutades att
ytterligare utöka obligationslånen med 20 MSEK. ADDvise kommer att utge upp till
2 000 obligationer med vardera ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Bolaget kan
komma att tilldela obligationer utöver 20 MSEK i händelse av överteckning av
Erbjudandet, dock maximalt ytterligare 3,9 MSEK dvs. 23,9 MSEK totalt.
Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10
000 SEK per obligation. Minsta teckningspost under obligationslånet är en (1)
obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK (motsvarande en (1)
obligation). Obligationernas nominella belopp, ränta, teckningskurs samt
teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av ADDvise styrelse.
Obligationerna har en löptid om cirka femtiotvå (52) månader och
obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.
Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från 15 juni 2018 till
och med 6 juli 2018. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden.
Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte
är fulltecknad. Anmälan om teckning ska vara Mangold Fondkommission tillhanda
senast kl. 15.00 den 6 juli 2018.
Preliminär tidsplan
· Teckningsperiod: 15 juni 2018 – 6 juli 2018.
· Offentliggörande av utfall: den 10 juli 2018.
· Beräknad likviddag: den 12 juli 2018
· Obligationer emitteras och levereras: 16 juli 2018
· Beräknad första dag för handel är den 23 juli 2018
Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även
rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker
McKenzie är legal rådgivare till ADDvise.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 08:45 CEST.
Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds-
och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i
två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en
tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda
verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på
Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets
Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller
teckna några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion, varken från ADDvise
eller från någon annan.
Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets obligationer.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Mangold Fondkommission AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte
säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från
registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett
offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA
eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller
där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv
2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ADDvise har inte godkänt och inget
prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet. I
varje EES-medlemsstat, förutom Sverige, riktar sig detta meddelande endast till
“kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets
definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig
för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör
investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet
som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns
gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som
detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som
inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt,
strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”,
”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och,
i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i
flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de
antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det
inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker
och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de
framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker
väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i
detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar
inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte
opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.
Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen
eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan
åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon
revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som
inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta
pressmeddelande.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella
instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och
(c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID
II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt
eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har ADDvise
obligationer varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt
att dessa obligationer är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke
-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för
professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och
(ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt
MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på ADDvise obligationer kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att ADDvise
obligationer inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller
kapitalskydd och att en investering i ADDvise obligationer endast är lämplig för
investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och
som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är
kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som
har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan
resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med
anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en
ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II
eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare
att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ADDvise
obligationer.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning
avseende ADDvise obligationer samt för att besluta om lämpliga
distributionskanaler. |